(SeaPRwire) – 印第安納波利斯，2026年1月6日 — Simon®，一家從事頂級購物、餐飲、娛樂及混合用途物業所有權的房地產投資信託公司，今日宣布其多數股權持有的營運合作夥伴子公司Simon Property Group, L.P.（「營運合作夥伴」）已同意出售總本金金額8億美元、票面利率4.300%、2031年到期的票據。
此次新發行的優先票據期限為5年，票面利率為4.300%。預計發行將於2026年1月13日完成，但須滿足慣例的交割條件。
營運合作夥伴擬將發行所得款項用於償還其8億美元、票面利率3.300%、2026年到期的未償還本金票據。
BofA Securities, Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC及RBC Capital Markets, LLC擔任此次公開發行的聯席帳簿管理人，本次發行係依據營運合作夥伴向美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）申報的暫擱註冊聲明進行。任何證券要約將透過招股說明書補充文件及隨附的招股說明書提出。
招股說明書補充文件及隨附招股說明書備索時，可聯繫以下機構取得：BofA Securities, Inc.，地址：201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人：Prospectus Department，電話：1-800-294-1322或電子郵件：；Deutsche Bank Securities Inc.，收件人：Prospectus Department，地址：1 Columbus Circle, New York, New York 10019，電話：(800) 503-4611或電子郵件：；Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，地址：200 West Street, New York, New York 10282，電話：1-866-471-2526或電子郵件：；以及RBC Capital Markets, LLC，收件人：Syndicate Operations，地址：Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281，免付費電話：1-866-375-6829，電子郵件：。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約之招攬，亦不得於任何州或其他司法管轄區出售這些證券，而依該州或其他司法管轄區的證券法規定，在登記或取得資格前，此類要約、招攬或出售均屬違法。
前瞻性聲明
本新聞稿中的某些聲明可能被視為1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的「前瞻性聲明」。儘管Simon Property Group, Inc.（「本公司」）相信任何前瞻性聲明所反映的預期係基於合理假設，但本公司無法保證其預期將會實現，且由於各種風險、不確定性及其他因素，本公司的實際結果可能與這些前瞻性聲明所顯示者存在重大差異。此類因素包括但不限於：零售房地產產業及零售產業（包括電子商務）競爭激烈的市場環境；無法以有利條件續租及重新出租現有物業的空置空間；因租戶破產或無力償債或其他原因而無法收取租金；主力店或主要租戶可能流失；物業空置面積增加；關鍵管理人員流失；可能對整體零售環境造成不利影響的經濟與市場狀況變化，包括但不限於通貨膨脹、關稅與全球貿易中斷對我們的影響（在影響我們租戶的範圍內）、經濟衰退壓力、戰爭、烏克蘭戰爭及中東衝突導致的地緣政治緊張局勢升級，以及供應鏈中斷；物業可能發生暴力、民眾騷亂、犯罪活動或恐怖主義活動；綜合保險保障的可用性；可能危及我們資訊技術或基礎設施的資安漏洞；市場利率變化；我們的國際業務使我們承擔與國內業務不同或更大的風險，包括外匯匯率變動；我們龐大債務對未來營運的影響，包括管理協議中的契約對我們施加可能影響自由營運能力的限制；金融市場的任何中斷可能對我們籌集成長資本及滿足持續債務償還要求的能力造成不利影響；信用評等的任何變化；我們繼續維持REIT地位的能力；導致不利稅務後果的稅法或法規變動；與物業收購、開發、重建、擴張、租賃及管理相關的風險；無法以有利條件出租新開發的物業；與我們合資物業相關的風險，包括對某些合資企業債務的擔保；氣候變遷的影響；環境責任；天然災害或其他災難；關於大流行病、流行病或公共衛生危機影響的不確定性，以及相關政府限制對我們業務、財務狀況、營運結果、現金流及流動性的影響；以及與不動產投資相關的一般風險，包括不動產投資的流動性不足。
本公司在向美國證券交易委員會（SEC）申報的年度及季度定期報告中，於「風險因素」標題下討論這些及其他風險與不確定性。本公司可能會在後續其他定期報告中更新該討論，但除法律要求外，本公司不承擔更新或修訂這些前瞻性聲明的義務，無論是因新資訊、未來發展或其他原因所致。
關於Simon
Simon®是一家從事頂級購物、餐飲、娛樂及混合用途物業所有權的房地產投資信託公司，同時也是標普100指數成分股公司（Simon Property Group, NYSE: SPG）。我們位於北美、歐洲及亞洲的物業每天為數百萬人提供社區聚會場所，並創造數十億美元的年銷售額。
消息來源 Simon
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