8000 万美元的资级笔索项目

(SeaPRwire) –   NEW BERLIN, N.Y., April 9, 2026 — Chobani, LLC（以下簡稱「公司」，與Chobani Finance Corporation, Inc.合稱「Chobani」）是一家致力於透過提供高品質、營養且美味的食品給大眾，同時積極影響社區與世界，以實現穩定且獲利成長的明日食品飲料公司。該公司今日宣布其先前公告的私募發行（以下簡稱「本次發行」）已完成定價，並同意發行及出售本金總額8億美元、2034年4月15日到期的高級票據（以下簡稱「票據」），票面利率為每年6.375%。本次發行的票據本金總額已從先前公告的7.75億美元擴增至8億美元。票據將由公司的直接母公司Chobani Global Holdings, LLC（以下簡稱「母公司擔保人」），以及母公司擔保人的每一家直接與間接境內子公司（若該等實體為公司第一留置權信貸協議或特定資本市場債務下的借款人或擔保人）以無擔保高級方式提供擔保。本次發行預計於2026年4月20日完成，並受標準交割條件與市場條件等因素限制。

Chobani擬將本次發行的淨收益用於向Chobani Parent, LLC（以下簡稱「Chobani Parent」，Chobani的間接母公司）支付股息及償還本票（包括應計利息）。Chobani Parent擬將該等資金與現金儲備用於贖回Chobani Holdco II, LLC（Chobani Parent的子公司，亦是Chobani的間接母公司）所有2029年到期的8.750%/9.500%高級PIK Toggle票據（以下簡稱「PIK票據」），並支付相關費用與開支。本次發行剩餘的淨收益將用於一般企業用途。

票據將為Chobani的高級債務，其排名如下：與Chobani及擔保人的現有及未來高級債務（包括信貸融資下的債務）在償還順位上平等；在償還順位上優於Chobani或擔保人的任何未來次級債務；相對於Chobani及擔保人的所有現有及未來有擔保債務（包括信貸融資），在抵押品價值範圍內實質上次級；以及相對於Chobani未提供擔保的子公司之所有現有及未來債務與其他索賠及負債（包括優先股），在結構上次級。

本次發行的票據未根據1933年《證券法》（經修訂，以下簡稱「證券法」）或任何其他州證券法註冊。因此，除非依據證券法註冊要求的適用豁免或在不受該等註冊要求約束的交易中，否則不得在美國境內或向美國人士發售或出售該等票據。據此，票據僅向合理認為符合證券法第144A條規定的「合格機構投資者」，或在美國境外向符合證券法S規則的非「美國人士」發售。將向該等合格人士提供票據的機密發行備忘錄。本次發行將依據該發行備忘錄所載條款並受其條件限制進行。

本新聞稿並非出售要約或購買要約的邀請，亦不得在任何禁止此類要約、邀請或出售的司法轄區內出售該等證券。本新聞稿不構成PIK票據的贖回通知。

警示聲明

本新聞稿包含若干符合適用證券法律法規定義的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述通常可透過「相信」、「打算」、「可能」、「將」、「會」、「應」等類似詞語識別。前瞻性陳述本質上涉及不同程度的不確定性事項，例如有關本次發行、完成發行的能力以及其他非歷史事實的陳述。可能導致公司實際結果與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異的特定不確定性因素包括但不限於Chobani發行備忘錄中「關於前瞻性陳述的特別說明」及「風險因素」部分所披露的因素。

關於Chobani

Chobani是一家食品製造商，其使命是讓更多人獲得高品質且營養的食品，同時提升社區並讓世界變得更健康。簡言之：為所有人製作好食物。為支持這一使命，Chobani自2005年由美國移民Hamdi Ulukaya創立以來，一直是一家以目標為導向、以人為本、專注於食品與健康的公司。該公司生產優格、燕麥奶與奶精——Chobani優格是美國排名第一的優格品牌，採用天然食材製成，不含人工防腐劑。在2023年收購La Colombe（一家致力於品質、工藝與影響力的領先咖啡烘焙商）後，該公司開始在全國各地的咖啡館銷售冷萃濃縮咖啡與現打拿鐵，並在零售渠道銷售即飲（RTD）咖啡飲品。2025年，Chobani收購了Daily Harvest（一個為消費者提供營養、美味且方便的即食餐點的現代品牌）。

Chobani將食品作為世界上向善的力量——在所有事務中將人類置於首位。該公司的慈善努力優先考慮回饋社區及更廣泛的領域。Chobani在紐約、愛達荷州、密歇根州、費城與澳大利亞生產產品，其產品在北美各地有售，並在澳大利亞及其他特定市場分銷。

來源：Chobani, LLC