哈隆石油有限公司宣布附加可转换债券融资

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卡爾加里, 亞伯達省, 2026年3月27日 – Horizon Petroleum Ltd.（「該公司」或「Horizon」）(TSXV: HPL) (FRA: HPM) (Tradegate: HPM) 欣然宣布啟動額外可轉換債券融資。該可轉換債券融資以私募發行（「本次發行」）的形式進行，總本金金額最高達3,000,000美元的有擔保可轉換債券（每份「債券」），每份債券價格為1,000美元。預計截止日期為2026年4月15日或之前。

該公司執行長David Winter博士評論道：「鑑於投資者對該公司歐洲天然氣戰略以及波蘭南部Lachowice令人振奮的天然氣開發計畫持續感興趣，我們正在提供額外的可轉換債券融資。所得款項將用於Lachowice 7號天然氣井計畫重新進入的土木工程，為波蘭和加拿大的一般公司用途提供營運資金，並償還現有負債。」

該債券自適用發行日起按每年7%的利率計息，直至截止日期後24個月的日期（「到期日」），利息由該公司選擇以現金或股份形式半年期支付。該債券將有擔保，並在違約時排在目前已發行且於2026年5月20日到期的債券（「系列1債券」）、於2027年12月19日、2027年12月29日和2028年2月27日到期的可轉換債券（「系列2債券」），以及於2028年3月25日到期的可轉換債券（「系列3債券」）之後的第四順位。

每份債券單位的持有人有權選擇在任何時間（包括到期日）將任何或所有債券單位轉換為股權單位（「股權單位」），轉換基準為每1,000美元本金金額可轉換為 (i) 9,524股該公司普通股（每股「普通股」），發行價為每股0.105美元，以及 (ii) 4,762份普通股認股權證（「認股權證」），每份認股權證可在債券截止日期起三十六個月內以0.15美元的價格行使，轉換為一(1)股普通股。

該公司的某些董事和高級職員（統稱為「內部人士」）預計將參與本次發行，因此，本次發行構成多邊工具61-101 – 特殊交易中少數證券持有人保護（「MI 61-101」）下的關聯方交易，但根據MI 61-101第5.5(a)條和第5.7(1)(a)條，就該內部人士參與而言，豁免了MI 61-101的正式估值和少數股東批准要求。未就本次發行或內部人士的參與設立特別委員會，該公司的任何董事也未就此表達或提出任何實質性反對意見或棄權。更多細節將包含在該公司就本次發行首次截止完成後將提交的重大變更報告中。

本次發行及內部人士的參與仍需獲得TSX創業交易所（「TSXV」）的批准。

該公司可能為本次交易支付最高7%現金和7%認股權證的介紹費或佣金。

本次發行的截止需滿足慣例條件，包括TSXV的批准。本次發行下發行的所有證券仍受法定四個月禁售期的限制。

關於 HORIZON

總部位於卡爾加里的Horizon致力於評估和開發常規石油和天然氣資源，以提高歐洲的能源獨立性和安全性。Horizon在波蘭擁有兩處特許權，其中包含大量未開發的天然氣發現。該公司最初的重點是開始開發Bielska-Biala特許權區內的Lachowice氣田。Horizon的管理層和董事會由具有豐富國際經驗的石油和天然氣專業人士組成。‎

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前瞻性資訊

本新聞稿包含加拿大證券法所定義的前瞻性資訊（統稱為「前瞻性陳述」）。前瞻性陳述通常透過諸如：相信、預期、預計、打算、估計、計畫、假設等類似表達來識別，或者就其性質而言，是指未來事件的陳述。所有非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關其在波蘭專案融資的陳述。儘管該公司認為本新聞稿中的任何前瞻性陳述是合理的，但無法保證此類陳述中的預期和假設將被證明是正確的。可能導致實際結果與此類前瞻性資訊存在重大差異的因素包括但不限於：股權和債務市場狀況的變化、商品價格波動、獲得所需監管或政府批准的延遲，以及石油和天然氣勘探和開發行業涉及的其他風險，包括該公司在www.sedarplus.ca上提交的公司簡介中管理層討論與分析所列出的風險。本新聞稿中的前瞻性資訊基於管理層截至本新聞稿發布之日認為合理的意見和假設，包括所有必要的政府和監管批准將按預期收到。儘管該公司認為用於準備本新聞稿中前瞻性資訊的假設和因素是合理的，但不應過度依賴此類資訊。除適用證券法要求外，該公司不承擔更新或修改任何前瞻性資訊的任何意圖或義務。

來源 Horizon Petroleum Ltd.