- 預先考慮$25.53 million和或有代價$16.31 million – 不包括 SolarBank 既有的 SFF 股份所有權
- Solar Flow-Through（“SFF”）擁有共 70 個營運中的太陽能場址，位於安大略省，總容量為 28.8 兆瓦（“MW”），這些場址與安大略省獨立電力系統運營商簽訂了長期合約
- SFF 也擁有，並且正在安大略省建造三個電池能量儲存系統專案，總放電容量為 14.97 MW，預計這些專案將在獲得安大略省獨立電力系統運營商的長期保證容量合約後開始營運
- 併入 SFF 和 SolarBank 後，合併容量估計約為 47 MW，包含SolarBank的獨立發電廠（“IPP”）資產
- 新增現有 IPP 資產的經常性收入：SFF 2023 年曆年為$9.2 million；SFF 2022 年曆年為 $9.4 million。
- 獲得 SFF 董事、管理階層和股東的投票支持協議，持有 SFF 已發行和流通普通股的 71%
(SeaPRwire) – 多倫多，2024 年 3 月 20 日 – SolarBank Corporation (Cboe CA: SUNN) (OTC: SUUNF) (FSE: GY2)（“SolarBank”或“本公司”）很榮幸在今日宣布，公司已與 Solar Flow-Through Funds Ltd.（“SFF”或“Solar Flow-Through”）達成最終協議（“協議”），以全股票交易方式，透過組織架構調整的計畫收購 SFF 全部已發行且流通的普通股，總代價最高達 $41.8 million（“交易”）。這項交易將 SFF 的價值估為最高 $45 million，但應付代價並不包含 SolarBank 目前所持有 SFF 的普通股。
根據交易條款，SolarBank 同意發行最高 5,859,567 股 SolarBank 普通股（“SolarBank 股票”），總購買價最高為 $41.8 million，代表每收購一股 SFF 普通股將支付 $4.50。發行 SolarBank 股票的數量是根據協議日期前 90 個交易日的成交量加權平均交易價格來確定的，此價格等於 $7.14（“協議日期的成交量加權平均交易價格”）。交易價格較 Evans & Evans, Inc. 編製的 SFF 及其資產估值報告高出 7%。在完成交易後，SolarBank 將收購 SFF 的 70 個營運中的太陽能電廠，連同其電池能量儲存專案（“BESS”）和電動汽車充電站的開發計畫。
交易代價包含預付 SolarBank 股票約 3,575,638 股（Cdn$25.53 million），以及或有付款，代表額外發行最高 2,283,929 股 SolarBank 股票（Cdn$16.31 million），這些股票將以或有價值權利（“CVR”）的形式發行。扣除 Cdn$16.31 million 後的 SolarBank 股票基礎將在 SFF、安大略省獨立電力系統運營商（“IESO”）和 SFF BESS 組合的主要供應商之間確定最終合約定價條款，以及 BESS 組合的債務融資具約束力的條款（“CVR 條件”）後發行。在滿足 CVR 條件後，Evans & Evans, Inc. 將重新評估 BESS 組合，而 SolarBank 隨後將發行 SolarBank 股票，總價值等於以下兩者中的較小值：(i) Cdn$16.31 million，(ii) Evans & Evans, Inc. 確定 BESS 組合的最終估值，加上 BESS 組合任何可能被出售部分的銷售收益，兩者除以協議日期的成交量加權平均交易價格。為 CVR 發行的額外股票數量上限為 2,283,929 股 SolarBank 股票。
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- 持續 SolarBank 的策略，透過增加其現金收益的獨立發電廠資產組合來為所有利害關係人創造價值。
- 28.8 MW 的長期資產，享有有利的躉購費率到 2030 年代。
- 擴張至擁有電池能量儲存專案 (14.97 MW) 和電動汽車充電站，這兩者都是淨零能源轉型的關鍵組成部分。
- 全股票交易將保留現金，以持續資助公司的開發計畫。
SolarBank 總裁兼執行長Richard Lu 博士評論道：“此次收