(SeaPRwire) – 溫哥華，BC, 2024 年 3 月 14 日 – P2 Gold Inc. （“P2” 或“公司”）(TSXV: PGLD) (OTCQB: PGLDF) 報告稱，已完成非經紀私人配售的第二批次（“第二批次”），每單位金額為 $1,000，總收益為 $1,665,000（“發行”），之前已於 2024年2月13日 和 2024年3月5日 公佈。第二批次由 303 個單元組成，總收益為 $303,000。
每個單元由一張面值為 $1,000 的可轉換債券（“可轉換債券”）和 12,500 股購買權證（“權證”）組成。
可轉換債券的利率為 7.5%，於每年 6 月和 12 月的最後一天按半年支付，從 2024 年 6 月 30 日 開始。利息將根據市場價格（如多倫多證券交易所以下簡稱“交易所”的政策所定義）和交易所股份 15 日成交量加權均價（“VWAP”）以普通股形式支付或者根據公司選擇以現金形式支付。可轉換債券將有大約兩年的期限（“期限”），公司將於 2026 年 1 月 31 日（“到期日”）全額償還本金。在期限內，公司將有權選擇通過向可轉換債券持有人（“持有人”）支付為根據市場價格和 15 天成交量加權均價或現金形式計算的六個月利息（由公司選擇）來將期限延長至最多一年，須經交易所批准。可轉換債券無擔保。
根據發行條款，在期限內，持有人可以在任何時候選擇將未償還的淨本金金額或任何部分轉換為股份，轉換價格為每股 0.07 加元，至 2025 年 1 月 31 日，並從 2025 年 2 月 1 日 至 2026 年 1 月 31 日（“轉換價格”）每股 $0.10。如果公司宣布合併，且交易所股份的 15 日成交量加權均價大於 $0.07，則公司有權通過新聞稿或可轉換債券允許的其他形式的通知要求持有人以轉換價格將未償還的淨本金金額轉換為股份，通知將於營業合併後轉換可轉換債券。
每張權證應讓持有人有權以 $0.15 的行權價格收購一股，期限為 24 個月（“到期時間”），但如果在發行和轉換之後的四個月，交易所股份的收盤價等於或大於 $0.30，在到期時間之前連續 10 個交易日，公司有權通過新聞稿或權證證書允許的其他形式的通知加速到期時間，通知持有人權證將於加拿大時間上午 4:30 在不少於發出通知之日起 15 天之日到期（溫哥華時間）。
發行的絕大部分收益將用於履行終止協議下的義務。根據第二批次發行的證券需遵守四個月持有期，於 2024 年 7 月 14 日 到期。關於第二批次，公司支付了總計 $11,400 的尋求者費用，並向一名關係密切的尋求者發行了總計 171,375 份權證，約占某些投資者認購收益的 6% 和發行的單位數的 6%。
發行中的證券尚未且不會根據經修訂的《1933 年美國證券法》（“美國證券法”）或任何美國州證券法進行註冊，並且不能在 美國 或向 美國人士或為 美國人士的帳戶或利益提供或銷售，除非註冊或獲得美國證券法和適用的美國州證券法的註冊要求的任何適用豁免。本新聞稿不構成在 美國 出售或徵求購買證券的要約，也不得在任何此類要約、徵求或銷售將是非法的情況下出售這些證券。
公司的內部人士認購了第二批次的 85 個單位。對內部人士發行單位被認為是相關方交易，需遵守《多邊工具 61-101 – 保護特別交易中的少數股東》。公司依據多邊工具 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 節提供的正式估值和少數股東批准要求豁免，理由是內部人士參與私人配售不超過公司市值公允價值的 25%。
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