卡羅拉資源宣布與西金資源合併交易

Mining 04 belchonock KARORA RESOURCES ANNOUNCES MERGER TRANSACTION WITH WESTGOLD RESOURCES

(SeaPRwire) –   多倫多, 2024年4月7日Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (OTCQX: KRRGF) (“Karora”) 和 Westgold Resources Limited (ASX: WGX) (OTCQX: WGXRF) (“Westgold”) 同意合併,Westgold 將通過《商業公司法案》下的法定安排計劃收購 Karora 已發行和流通的全部普通股(“Karora Shares”)(“交易”)。

Karora Resources Inc. (CNW Group/Karora Resources Inc.)

交易重點:
  • Karora 股東將於交易結束時收取 2.5241 Westgold 全額支付普通股票(“Westgold 股份“), 澳幣 0.68 元(加幣 0.61 元1)以及一家 Karora 的新拆分公司(“SpinCo“) 的 0.30 股,每持有一股 Karora 股份。
  • SpinCo 的資產將包括 Karora 現有的 Kali Metals Limited(ASX:KM1)(“Kali“) 22.1% 的股份,Kali 持有的某些礦業權益的 1% 鋰特許權使用費、獲得與 Dumont 資產轉售相關、Karora 應收到的延期對價支付權利以及澳幣 600 萬元(加幣 500 萬元2)現金。SpinCo 將 100% 由現有 Karora 股東擁有。
  • 要約對價較 Karora 於 2024 年 4 月 5 日 在多倫多證券交易所(“TSX“) 的收盤價澳幣 5.995 元(加幣 5.360 元2)溢價 10.1%,較 Karora 與 Westgold 在 TSX 上的 20 天成交量加權平均價格(“VWAP“) 澳幣 5.552 元(加幣 4.964 元2)溢價 25.3%,較 Westgold 在澳大利亞證券交易所(ASX)上的 VWAP 澳幣 2.421 元(加幣 2.164 元2)溢價 25.3%。
  • 交易完成後, Westgold 股東將擁有合併後公司大約 50.1% 的股份(Westgold 在交易完成後稱為“Enlarged Westgold“),而前 Karora 股東將擁有大約 49.9% 的股份。
  • Enlarged Westgold 的市值約為澳幣 22 億元2(加幣 19 億元2)。
  • Enlarged Westgold 將擁有以西澳大利亞資產為基礎的資產組合、明確的增長項目管道和高品質的勘探目標。
  • Enlarged Westgold 打算在交易完成後在 TSX 上申請其 Westgold 股份報價。
  • 該交易已獲得 Westgold 和 Karora 的董事會一致批准,Karora 的董事會將建議股東在 Karora 召開的股東大會上投票支持該交易(“VSA“)。此外,包括埃裡克·斯普羅特在內的、持股比例約為 9% 的主要機構股東已簽署 VSA 或以其他方式表示他們將支持該交易。
  • 該交易對於 Westgold 和 Karora 股東而言,代表著一個轉變性的增長步伐變化:
    • 創建一個全球可投資的中型金礦商,專注於西澳大利亞,擁有高度互補的採礦和加工資產、人員和資產負債表;
    • 根據親成交市場資本,成為前 5 大澳大利亞 ASX 上市金礦生產商;
    • 在交易完成後成為最大的澳洲無套期保值金礦生產商之一,為投資者提供黃金價格的全部風險敞口3;
    • 合併後的先進有機增長選項管道和勘探目標遍及 Karora 的 Beta Hunt 和 Higginsville 項目以及 Westgold 的 Murchison 和 Bryah 項目;
    • 估計經營協同效應4澳幣 2.09 億元(加幣 1.87 億元2)和預計公司節省5澳幣 2.81 億元(加幣 2.51 億元2);
    • 財務狀況穩健,現金和流動資金約為澳幣 1.6 億元(加幣 1.43 億元2),通過 Westgold 現有的公司循環信貸(須經必要的同意)以及全額償還 Karora 現有的澳幣 4400 萬元(加幣 3900 萬元2)循環信貸,以支持 Beta Hunt Fletcher Zone 和 Bluebird-South Junction 的加速資源開發計劃;
    • 通過增加規模、交易流動性和品質,提升資本市場形象,吸引 ASX、TSX 和 OTCQX 上的黃金和一般投資者;
    • 通過增加規模和增加指數權重,如 GDX 和 GDXJ 指數,獲得顯著的重新評級潛力;以及
    • 由經驗豐富的採礦專業人士組成的聯合董事會,擁有為股東最大化價值的良好過往記錄。
Westgold 董事總經理兼首席

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